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2019年广东省水产品产销形势分析

  (一)2019年产销形势

  1.水产品产量增长

  水产品产量继续增长,水产养殖比重提升。2019年,我省积极推行水产养殖新模式和新技术,草鱼、罗非鱼、南美白对虾等大宗水产品及部分特种水产品种产量稳中有增。预计2019年广东省水产品产量将达到874.18万吨,同比增长3.8%,养殖产量预计达到726.52万吨,同比增长4.0%,占水产品产量的比重为83.1%,比2018年增长0.2个百分点。

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广东省水产品产量变化情况及同比(万吨,%)

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广东省水产养殖产量变化情况及同比(万吨,%)

  2.大宗水产品供应增加,基地出售均价下滑

  供应增加,草鱼塘头价下滑。在供应方面,2019年广东草鱼产量预计增长14.6%,一方面由于2017年养殖户积极投苗,产能释放导致2019年草鱼产量增加,另一方面2018年期间因禁养和环保影响,粗放及部分水库网箱养殖方式被淘汰,集中出鱼致草鱼行情下滑,养殖户惜售,进一步增加2019年草鱼存塘。在需求方面,受到加州鲈、生鱼、巴沙鱼等竞争品种的影响,草鱼市场消费需求下滑。2019年广东草鱼塘头均价为10.3元/公斤,同比下降5.5%。

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广东省草鱼塘头价(元/公斤,%)

  受贸易战影响,罗非鱼塘头价低迷。受中美贸易摩擦影响,我省罗非鱼对美出口贸易壁垒增加,尤其是今年5月美国将税率由10%上调至25%,进一步增大了罗非鱼出口难度。我省水海产品出口以罗非鱼为主,2019年水海产品出口量、出口额同比分别下降7%、13%。虽政府和企业积极拓展内销渠道,但内销市场增长速度缓慢,罗非鱼总体销售不畅,我省罗非鱼塘头价下滑,2019年广东罗非鱼塘头均价7.7元/公斤,同比下降2.5%。

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广东罗非鱼塘头价(元/公斤,%)

  南美白对虾产量增加,塘头价有所下滑。2019年整体虾苗质量相对较好,养殖病害少,加之受台风天气影响小,对虾养殖成活率预计同比提高10%,产量预计同比增长11.4%。受产量增加影响,南美白对虾塘头价轻微下滑,2019年广东南美白对虾塘头均价为65.0元/公斤,同比下降1.1%。

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广东南美白对虾塘头价(元/公斤,%)

  3.养殖成本下降,对虾养殖效益增加

  草鱼增产不增收。据菜篮子基地监测数据,2019年广东草鱼亩均产量1718.1公斤,同比增长6.4%,养殖成本10.0元/公斤,同比下降3.5%,其中设备、水电费和其他费用成本分别为0.4、0.6、0.3元/公斤,同比下降幅度均超过10%。虽草鱼养殖单位成本有所下降,但受行情低迷影响,整体养殖效益有所下滑,2019年草鱼养殖利润为0.3元/公斤,同比减少0.3元/公斤,养殖利润率为3.1%,同比减少2个百分点。

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广东草鱼养殖成本(元/公斤,%)

  罗非鱼养殖继续亏损。2019年广东罗非鱼亩均产量1780公斤,同比增加6.3%,养殖成本8.6元/公斤,同比下降2.0%,其中饲料、设备成本分别为6.1、0.4元/公斤,同比分别下降5.0%、0.8%。因贸易摩擦影响,罗非鱼持续亏损行情,2019年养殖亏损幅度扩大,每公斤亏损0.9元,亏损同比增长2.8%。

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广东罗非鱼养殖成本(元/公斤,%)

  南美白对虾养殖效益增长。2019年南美白对虾亩均产量高达1142.9公斤,同比增长11.5%,养殖成本29.1元/公斤,同比下降4.7%,其中塘租、药品、水电费、其他费用分别为2.9、2.0、5.8、2.5元/公斤,同比降幅均超5%。随着单产水平的提升,2019年南美白对虾养殖效益亦有所增长,公斤利润达35.9元,同比增长2.1%,养殖利润率为55.3%,同比提高1.7个百分点。

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广东南美白对虾养殖成本图(元/公斤,%)

  4.品质兴渔,品牌产品溢价高、效果好

  信宜凼仔鱼采用独特的流水养殖模式,品质优于普通草鱼,成为信宜当地着力打造的区域公用品牌之一,预计2019年基地出售均价达到56元/公斤,是普通草鱼均价的5.4倍,养殖利润率为10.7%,比普通草鱼高出8.1个百分点。茂名罗非鱼品牌知名度高,养殖效益好,预计2019年养殖亩均实现盈利684.9元,与广东罗非鱼的总体亏损形成鲜明对比。台山鳗鱼盈利能力强,预计2019年公斤盈利达50元,利润率达25%。

  (二)2020年行情预测

  1.草鱼产量减少,价格回暖

  受2019年行情低迷影响,养殖户养殖意向下降,投苗量减少20%,预计2020年产量同比下降3.5%。

  加州鲈、巴沙鱼、黑鱼等性价比较好的产品产量有所增加,中低端鱼产品市场竞争激烈,导致草鱼消费需求减少。

  在产量下降,需求小幅回落的情况下,草鱼市场流通速度将逐渐加快,对价格上涨有一定支撑作用,预计2020年草鱼塘头价将小幅回暖,平均价格在10.5元/公斤左右,同比增长1.9%。

  2.罗非鱼产量持平,塘头价上涨

  供应方面,罗非鱼养殖在我省已形成一定规模,基础产能相对稳定,品牌影响力持续增强,养殖意向较好,预计2020年产量保持稳定。

  在出口方面,2020年中美贸易摩擦预计仍将持续,但经过长期博弈,美商与罗非鱼出口企业观望情绪减弱,对美出口形势相对明朗并趋于稳定,此外,罗非鱼出口企业积极开拓俄罗斯、中东等非美市场,预计罗非鱼出口非美市场占比将会增加,出口总量预计同比增长2.5%。

  在内销方面,随着电商销售渠道的搭建、新式菜品的开发,适合国内消费需求的产品将增多,加之政府和企业加强对罗非鱼产品的宣传,将使罗非鱼内销市场增长提速。

  在产量稳定,需求增长情况下,预计2020年罗非鱼塘头价上涨,平均价格在8.6元/公斤左右,同比增长11.7%。

  3.南美白对虾产量增加,塘头价下降

  受2019年养殖效益高企刺激,养殖意向增强,预计2020年投苗量增加11%,对应产量有所增长。

  今年冬天气温较为温暖,冬造虾生产稳定,预计2020年对虾产量整体增加13%。

  预计2020年南美白对虾塘头价会有所下降,平均价格在64.4元/公斤左右,同比下降0.9%。